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Guida - Inserisci pratica / Le mie pratiche
Nella schermata "Le mie pratiche" sono riepilogate tutte le pratiche da te caricate con le informazioni generali ed il relativo stato.
Tramite la colonna “Azioni”, è possibile compiere su ciascuna pratica alcune azioni. In particolare:
- “Modifica” consente di aggiornare le informazioni della pratica. In alcuni casi la modifica renderà necessario la generazione di un nuovo set documentale;
- “Clona” consente di riprodurre lo “scheletro” della pratica mantenendo le informazioni generali ma senza la tipologia di bonus e la conseguente documentazione.
Cliccando sui tre puntini accanto alla voce “Crediti ceduti” sarà possibile impostare l’obiettivo di vendita.
Il pulsante "Inserisci pratica", invece, aprirà l'apposita vista tramite cui inserire una nuova pratica (accertati che il Piano di abbonamento da te attivato sia valido).